大明建国之后，太祖朱元璋曾派遣使团要求日本朝贡并控制倭寇活动，但当时日本的怀良亲王不屑一顾，反而拘禁杀害使团中人，久后才放归。倭寇犯边依旧，朱元璋在驱逐北元之后，曾决心征伐日本，但最终却被群臣劝阻而作罢。
到了建文时期至永乐初年，当时日本国内形势已然变化，幕府将军足利义满主动与大明修好，按照传统遣使纳贡，希望获得回报丰厚。于是永乐帝下赐冠服印信，允许日本十年一贡。
不过这套体系并不严谨，日本其实从未表示臣服，只是中原王朝历来的习惯是只要外国来使建交，一般都将其认作为藩属及朝贡国。
要说中国的朝贡体系这事儿吧，由于多数小国无力与之抗衡，而且自古以来无论是经济还是艺术上的回报都收益极大，加上有名义上的宗主保护，大多也就心甘情愿。惟独日本从未被中国攻入本土，它自家也因为是个岛国而没有什么被保护的需求，因此始终不曾正式表示臣服。
应仁之乱后，日本进入战国时代，国内混乱，朝贡中断，败亡武士、商人、浪人便再度来到朝鲜及大明的沿海地区发展势力，烧杀抢掠，引起了大明、朝鲜两国对日本的极端仇视。
而对于已经在名义上统一日本的丰臣秀吉而言，重新取得大明册封的名位对于他在日本的地位来说，本来帮助价值并不大，但也不能说毫无意义。
原因也不复杂，日本虽然从未臣服中国，但日本的文化受中国启蒙，连官制都几乎是照搬大唐，所以其国内统治阶层对于中原王朝的认可还是很高的。
正巧丰臣秀吉出身低微，如果能得到大明这个中原正统的认可，至少可以显著提高家格——以后你们再说我出身卑贱试试看？话说回来，当初足利将军也是中原皇帝册封的日本国王呀，他足利能有，我丰臣就不能有？
于是到了次日，丰臣秀吉接见大明使团，明使宣诏：
“奉天承运皇帝，制曰：圣任广运，凡天覆地载，莫不尊亲帝命。溥将暨海隅日出，罔不率俾，昔我皇祖，诞育多方。龟纽龙章，远赐扶桑之域；贞珉大篆，荣施镇国之山。嗣以海波之扬，偶致风占之隔。
当兹盛际，咨尔丰臣平秀吉，崛起海邦，知尊中国。西驰一介之使，欣慕来同；北叩万里之关，恳求内附。情既坚于恭顺，恩可靳于柔怀。兹特封尔为日本国王，赐之诰命。
于戏！龙贲芝函，袭冠裳于海表；风行卉服，固藩卫于天朝。尔其念臣职之当修，恪循要束，感皇恩之己渥。无替款诚，祗服纶言，永尊声教。钦哉！”
使臣念的是此原文，但日本方面虽然有不少人懂汉语，却大多是通吴语之音，对北方官话却不太熟悉。再加上圣旨写得辞藻华丽、用语艰深，别说丰臣家臣和诸位大名听得一头雾水了，就算日本公卿也不能立刻领悟其意(相较于武家，日本公卿阶层以精通汉学为傲)。
因此另一边，沈惟敬经过连夜准备，又来了一波翻译，在翻译时便完全更改了诏书内容，基本内容都完全符合了秀吉的设想。
秀吉因此大悦，在即兴发表了一番希望两国和睦相处的讲演之后，便请小西行长送明使离去休息，待明日再行册封。
回到休息之处，沈惟敬给正使汇报道：“已按照高阁老指示另做别译，丰臣秀吉表示明日再行册封。按照日前商议，倭国方面应该能有人听出你我宣诏之别，事后必会向其禀告，届时就看丰臣秀吉会不会一怒之下再掀大战了。”
杨方亨满意地赞了沈惟敬几句，然后道：“如此说来，你我二人及使团随从也要在今晚进入最危险的时刻，或许会把性命留在倭国，你可后悔？”
沈惟敬笑道：“所谓富贵险中求，何况经此一事，老朽也算能青史留名一笔，这买卖做到如今地步，老朽已然不亏，为何后悔？”杨方亨哈哈一笑。
他俩还真没料错多少，虽然日间正副使臣宣诏的内容不符并未被人立刻察觉，但正巧秀吉这边今日有天台宗高僧来访，秀吉知其精研汉语，便请其明日参加册封仪式。
次日，大典已布置完毕，秀吉于大阪接受册封，大明使节立于金台，宣诏册封丰臣秀吉为日本国王，赏赐服饰印信，并赏赐蟒锻、锦缎等各色缎各十匹，狐裘一袭，貂皮百张及部分金银器物。
同时又告诫秀吉，宜立刻退出朝鲜全境，安分守己，不得再兴兵侵犯，大明则会视其表现再定勘合贸易。丰臣秀吉按照与小西行长之前的约定，以大明礼节拜谢天子，跪问圣安。
然而天台宗高僧因通晓汉语，于是在典礼之后便与秀吉对诏书的文字一一核对，并言及明使似乎并不知道日本曾提有诸多条件，因此诏书中根本不曾提及。
秀吉得知真相后果然勃然大怒，怒掷诏书于地，又立刻找来前田利家、丰臣秀次、小西行长、宇喜多秀家等人议事。
秀吉大骂道：“明国诏书气焰嚣张，我在日本欲王则王，本不需要髯虏来封！我要的是朝鲜汉江以南，要的是明国公主和亲，要的是朝鲜王子入质，结果诏书中不仅根本就没有割地、入质、嫁娶等事，就连勘合贸易也没有！
这诏书把明国形容的那么强大，就如同早已将我们打败了一样，简直胡说八道！小西行长！这究竟是怎么回事？是你背叛了我吗？！”
丰臣秀次见秀吉动怒，抢先劝道：“太阁殿下请息怒，此事是否有所误会？例如此举是否只是明国册封的惯用礼数，以刻意显示自己，隐藏自己的不足的办法来保全颜面。有关于此，是否已与明使确认无误呢？”
秀吉大怒道：“你在说什么？孙七郎，你是蠢蛋吗！这还需要再去确认吗？如果他们答应了我的条件，册封之中根本不会是如此说辞！可恶，完全被人小看了，从头到尾都是骗局！小西行长，你为什么要与明国合谋，立刻说出来，我可以只杀你一人！”
小西行长连连恳求道：“太阁殿下，臣下冤枉，臣下完全不知这是怎么回事？当时一切条件明国都已答应，几次对我的回复也都是这样！”
秀吉呵斥道：“一派胡言，你一直负责此事，初次宣读诏书时你也在场，你也精通汉语，不仅江南话，北方话你也会！从朝鲜到大坂，你与他们平时的相处就丝毫没有察觉么！这份诏书宣读了两次，你也是听不懂吗！”
宇喜多秀家也觉得有问题，沉下脸来看着小西行长，问道：“小西，这是怎么回事？你当真在背后做着背叛太阁殿下的事么？若真是如此，我宇喜多秀家一定不会放过你！”
小西行长连连辩解道：“太阁殿下，臣下立誓与他们相处时确实没有丝毫察觉有假，臣下对汉语确实南北皆可对答，但汉语有口语与书面之分。口语易懂，臣下不成问题，但书面行文方面臣下却并非十分精通，此份诏书用词复杂，属下一时也不能立刻翻译。
而且，前有明使信誓旦旦，后有对此诏书的日语翻译，臣下也就信以为真。臣下也是一直都被他们蒙蔽的。臣下也万万想不到他们竟会如此卑鄙……尤其是那个沈惟敬！
还有明国的皇帝也辜负了我们的诚意，从一开始就想戏耍我们！戏耍太阁殿下！臣下只想现在立刻将他们千刀万剐！”
小西行长不愧是商人出身，睁着眼睛说瞎话的本事还是不错的，宇喜多秀家见他如此，也懒得纠结他的立场了，而是干脆立刻请战再征朝鲜，并请秀吉下令驱逐明朝使团。
前田利家则很冷静，略一思索之下便劝道：“臣却以为现在不宜如此，明国既然如此作为，我看应该是已经早有准备。臣担心在此次停战期间，明军之前曾面临的种种困境恐怕都以克服，准备万全。
太阁殿下，大唐(明朝)幅员辽阔，带甲百万，前次大战只出动五万来人，这原本就很不寻常，臣以为这可能是与他们刚刚打完蒙古有关，而一旦动员起来，则不知将是何等军势。
反观我们，现在只不过是尚占据釜山，留有部分兵力驻守，其余早已回国解甲，如要再度征召，不仅极费时日，且需要准备的还有很多。