日军暂驻昌原展开“物见”时，金时敏早已在晋州筹备日久，他囤积粮草、扩充兵员、赶制守城器械及石块木料等物，又布置火炮，引入由不知名渠道流入的大明震天雷，加强守兵守城、射箭、近身战等方面的训练，并派人联络各路义军加入晋州城防。
这批震天雷有必要插叙一句，说是“不知名渠道流入的大明震天雷”，原因在于这东西是过去大明军队的制式火器之一。
众所周知，大明对朝鲜也是有火器禁令的，并不对朝鲜出售火器本身，甚至连火药的供应都……不太大方，因此这些震天雷的来历显然非常可疑，极有可能是走私物。
不过，震天雷已经被新式的木柄掌心雷(手榴弹)取代，大明方面在北部边军之中已经完全淘汰，只有非北方边疆省份的卫所兵还有配备。至于边军淘汰下来的震天雷，兵部原先的命令是“以备不时之需”。
这是一道模棱两可的命令，而且明显有放水的嫌疑，因为火器这种东西需要保养，一旦长期作为库存不使用，自行坏朽的可能性很大，过个数年基本也就报废了，到时候直接报告给兵部说是已经损毁就好。
这样一来，假设你作为一个边军将领，又觉得兵部根本不会来查这些淘汰火器的库存，那么你完全可以想办法将它们“废物利用”一番，给自己添点家什。
至于如何废物利用……卖给朝鲜当然也是其中一个非常值得考虑的方略，毕竟朝鲜和大明开战而导致东窗事发的可能性实在是无限接近于零。金时敏此处的震天雷具体从而何来现在不得而知，不过考虑到地缘环境，从辽东而来的可能性显然很高。
言归正传，说回晋州和金时敏。此前投降朝鲜的日将冈本越后守已被朝鲜王李昖赐名为金忠善，正式开始为朝鲜效力。根据金忠善提供的日军火绳枪构造信息，金时敏招募能工巧匠加紧仿制，已成功仿制一百七十余梃火绳枪，还备下五百余斤硝石。
得到这些火器和火药之后，金时敏十分重视，在继续研究了火绳枪用法之后，他便挑选精兵分配枪支，每日严格训练射击直至深夜。
布置妥当之后，昆阳县监李光若向金时敏问道：“为何要让城中一半百姓都换上军服活动呢？”
“此增灶之法。”金时敏答道：“我军兵力总共仅有三千八百名，我虽早已严令任何人不得随意出入晋州，但正所谓百密一疏，仍然难保倭寇密探不会潜入城中，因此我便虚张声势、以防万一。
晋州百姓对倭寇深恶痛绝，早有从军之意，他日倭寇袭来，百姓们也将挺身而出，身穿军服更易使敌有所顾忌。另外，各路义军皆已联络，随时可在晋州城外投入战斗。
我已命庆尚道义军和全罗道义军在城外十里之内隐蔽埋伏，分别于第二日、第三日击敌侧后……但愿此战能守得晋州平安。”
随后，金时敏询问李光若将士今日的训练情况，李光若一一作答之后，金时敏颔首道：“晋州南据江水，西有悬崖，北有护城河，地形对我有利。然而倭寇兵多势强，若不依靠军民同心，想要守住晋州实为万难。即便能够做到军民同心，也必须拼尽全力、不惜性命，否则全罗道及全部百姓都将面临灭顶之灾！”
李光若认真听完，点头道：“我会将这些话张榜公布并派人宣读，一定让全体晋州百姓知道此战意义之大、责任之重、形势之峻。”
十一月初三，午后。
金时敏得报日军恐将于明日攻至晋州，他急令全军备战，安置和检查防御设施，并联络各义军首领依计行事。城中官员、军官则向百姓号召共守晋州，百姓深受鼓舞，誓与晋州共存亡。
初四，日军前部抵达晋州，晋州城外的金时敏已命人在众多拒马阵之间遍布草人，这些草人身裹军服作张弓射箭姿态，制作十分细致，从远处观望确实难分真假。
日军前部远望晋州城外，发现敌军已严阵以待，这些日军到底是战国打出来的老兵，也不惊讶，只是立刻就地结阵，做好射击准备，缓缓前进。
金时敏见状，也令己方士卒呐喊助威，鸣炮助阵，同时开始以大炮还击，并不时在城头施放一些过时的明军远程火器。日军一时间被朝鲜的声势迷惑而且震惊，虽然铁炮射击不断，但进展十分缓慢。
片刻之后，晋州城外的朝鲜军依然屹立不倒，日军惊讶不已，再进一步逼接近之时才惊觉与自己对阵的“朝鲜精锐”不过是草人扎堆。
日军从上到下勃然大怒，立即发动攻城，然而晋州早有准备，城上箭如雨下，时不时伴有大炮轰鸣，还有如震天雷、一窝蜂等以往明军才有的花样火器招呼过来。
金时敏以一百七十余名精兵手持火绳枪，仿日军队列，依托城墙箭垛等工事进行三段射击、循环不断，旁设的三十门大小火炮和投石炮发射各种弹丸——不仅有实心弹，还有投石炮发射的陶片炮弹，用以群伤日军。
日军突遭朝鲜火绳枪射击，心中本就惊愕，加之大筒、震天雷、一窝蜂等各种火器齐齐上阵，更是打乱了日军队列。两军各依掩护对射许久，日军因为失去先机而伤亡惨重，身在阵幕之中观战的长谷川秀一、细川忠兴、木村重兹三人听闻朝鲜竟然持有众多铁炮及各种大筒，不仅心中一凛，为稳妥起见便下令前部撤回，停止进攻，全军待命。
次日一早，日军又集中一万兵力再攻晋州，大股日军推动有些类似偏厢车而略小的木车前进，以尽量避挡朝鲜火力。
日军中央军阵有组织地进行全方位铁炮射击循环，与朝鲜火力形成相持，在日军逼近晋州近二百步时，日军主力突然冒死突击，在铁炮掩护下搭建云梯攀登城楼。
朝鲜军近处扔砸滚石檑木，持顶杆推梯以阻击攀登城楼的日军，并继续以弓箭、火炮及火绳枪射杀。为固守城门不失，金时敏更特意强调优先射杀携带焙烙玉的日兵，城中百姓也纷纷承担运送兵器弹药、救治伤员等事务。晋州朝鲜军经过此前一段时间的日夜训练，战力战意都大为增强，这次竟与日军战至午后而几乎不落下风，令两军高层都颇为震惊。
不过，日军兵员数量上的优势终于还是发挥了作用，到了下午，大批日军攀上城楼与朝鲜军大战，朝鲜方面的局势转为危急。
金时敏令火绳枪手退至城内，再次号召军民共守晋州，数千百姓身穿军服，协同官军在晋州城楼与日军展开血战。
战至几近黄昏，日军陆续攀登，并已经有人开始摸到城门之后，有意图打开城门放日军主力进城之意。