在江宁昏迷不醒以后，伊尔法斯带领他横跨西方返回东方，一路上伊尔法斯专走密集的森林或者是崎岖的山道险路。他们的踪迹消失在中土大陆，就连维拉们的费力搜寻也没找到他们的线索。而伊斯维尔精灵，更是在王离开以后，心灰意冷的返回威斯利尔，将消息告知国内。他们随后加派人手寻找江宁，均一无所获，至于在西方与魔苟斯的战事，他们也不在插手。

而那诺多精灵，更是在江宁受到魔苟斯引诱堕落的事件中，不知所措。这个消息对于西方来说，不亚于一场惊天动地的地震。无论是精灵，人类或者矮人均感不知所措。魔苟斯见此良机，哪会容忍良机错过？他的大军自安格班倾巢而出，索伦为先锋大将，率领着炎魔与恶龙，轻而易举的攻陷了恐怖山脉防线。而在这防线建立起来的那段时间里，魔苟斯的细作也探查到了位于安格班南方的精灵国度以及矮人领地的情况。

他的大军自安格班而出，如同席卷天地的洪流。先是轻而易举的攻破了恐怖山脉防线，紧接着跨越防线南下，攻击迈兹罗斯他们所领导的诺多精灵。后者在铺天盖地席卷天地的洪流面前，损失惨重，他们放弃了家园与防线，向着南方撤退。随后，安格班的大军继续向着南方前进，他们一路上横扫了矮人领地，人类的聚居地与城镇，所到之处，堪称是鸡犬不留，血流成河。无尽的恐怖，死亡与哀嚎，长久的笼罩着西方大地。

那些最初脱离了联军队伍的矮人与人类，懊悔不迭。如若当初他们没有脱离联军的队伍，而是继续与联军同仇敌忾。哪怕有伊宁维尔的堕落，联军也不至于毫无还手之力。然而他们的一意孤行与离去，导致防线出现了多处的破绽与漏洞。在面对如同汪洋大海一般的半兽人军队的冲击中，死守防线的联军，缺兵少将，根本无法抵挡魔苟斯的凶猛攻势。他们败的太快，以至于大后方根本没来得及有丝毫的反应。紧接着，就是兵败如山倒，局势彻底的恶化，一发不可收拾。

他们的大军如同死亡的使者，在整个西方大地上宣泄着无尽的恐怖与死亡。随着战火的蔓延，无数生命消亡了，他们的怨恨与徘徊的亡灵，终日里哀嚎不断。西方的惨状，惊动了维林诺。但是，魔苟斯对此却是一无所觉，他的军队依旧如同洪流一般肆虐。整个西方，彻底的沦陷为他的狩猎场地。半兽人的大军，先后攻陷了纳国斯隆德与刚多林，这些生活在上述精灵国度内的高等诺多精灵的残余族人开始向着多瑞亚斯躲避。

埃路·辛葛的多瑞亚斯，因为存在着美丽安的环带屏障，魔苟斯的半兽人大军并不能进入他的国境中。但是，数量多的过份的半兽人军队，却将多瑞亚斯团团围困住。试图通过这种方法，逼迫埃路·辛葛出来决战。但是，时间略微一长，索伦他便认识到这个办法毫无作用。于是，他仅仅保留了少部分的军队监视多瑞亚斯。而他的主力军队开始四处出击，并且再度来到米斯泷德，攻击那里。

虽然高等精灵，人类与矮人损失无比的惨重。但是，魔苟斯麾下的半兽人大军也并不是毫发无损。他们在高等精灵，人类以及矮人的拼死反击中，遭受到的重创并不小，甚至还要超出。只不过，这些都在半兽人那庞大的数量面前，显得微不足道，没人会在乎那巨大的伤亡。虽然，在攻陷刚多林的时候，炎魔之首勾斯魔格死在那里，但是除此以外，魔苟斯麾下的军队依然庞大的吓人。