千百年前，还是人妖共存的现象，直到当时的皇帝外出打猎，偶遇大虫，重伤昏迷，被一女子所救。

那女子生的是乌云秀发，粉面桃腮，眼波流转，勾的人神魂颠倒，只一眼，皇帝便爱上了女子，将其带入宫中，椒房独宠。

然而好景不长，宫中突然接二连三出现宫人暴毙，死状凄惨，流言四起，很快流言像一把火，烧到了女子身上，皇帝不想相信，宣召国师彻夜详谈，次日天刚亮，一道旨意传出，女子被带往宫外，偏生那女子还以为是皇帝又准备了什么有趣的，高兴前往，殊不知，等待他的却是万丈深渊。

女子刚到宫外，数道锁链齐发，将其控制住，接着是熊熊大火，围绕在女子身边，女子不解，对上皇帝的憎恶的目光，她只觉得撕心裂肺，嘶哑着声音追问原因，却只得到一句，她是妖，胆敢乱他江山，只有死路一条。

这只是针对女子的一场阴谋，将其打上乱世的妖女，殊不知，女子还真就妖，灵猫一族，得天独厚，可用生命为代价，降下诅咒。

女子化回原形，在皇帝恐惧的目光中，诅咒参与此事的人，被背叛，被抛弃，想得到的得不到，已经得到的全部消失，永生永世轮回为人，皆活不过二十五岁，凄惨度日，伴随着女子凄厉的嘶吼，最终消失于天地间。

皇帝害怕，询问国师，国师又献上新计策，以灵猫血液为祭，压制诅咒，皇帝听信国师谗言，大肆捕捉灵猫，可这依旧没有阻挡住诅咒的反噬。

很快，诅咒应验，皇帝身边的人，离世的离世，背叛的背叛，国家分崩离析，被剥夺蚕食，一国之君沦落成乞丐，冻死于冬日。

就这样又过了百年，避世的灵猫一族又出生了一对儿新生姐妹，她们虽然父母双亡，却因为是百年才出生的唯二新生命，享受了整个灵猫村的大猫的宠爱。

一日，两猫无意间闯入后山，找到条通往不知名方向的路，大姐本就是好奇的性格，不顾妹妹阻拦冲出去，妹妹怕姐姐有危险，也跟着追了出去，两猫阴差阳错，来到了人类世界。

虽然当时的皇帝已经死了百年，可百姓们还是认为是猫妖害的他们国破家亡，见到两只小猫如同见到了仇人，拿着东西像是赶老鼠一样，想要打死他们。

姐妹俩顺着菜车，钻进大户人家，躲了好几日，才敢出来，偷了丫鬟的衣服，幻化成人型，四处走走瞧瞧，就这样误入了一处院子，见到两个男子。

这一眼，姐姐便爱上了站着挥剑的男子，而妹妹不同，她反而喜欢上了旁边坐着看书的文静男子。

恰逢此时，两人被姐妹俩身影吸引，不同于姐妹的眼光，两人同时被妹妹吸引。

就这样他爱她，他不爱她却爱她的四角恋就此展开，只是说是四角恋，更多却是，姐姐从头到尾都是被排外的状态。

起初姐姐是不懂自己为什么会难受，可随着在人类世界待久了，她终于知道，这是嫉妒，这是恨，为了得到少爷，姐姐找到少爷，告诉他可以帮他得到妹妹，两人狼狈为奸，害死书生。

姐姐又撺掇妹妹，说是少爷害死书生，让她为书生报仇，妹妹果然没有理智可言，直接闯入少爷书房，准备弄死他，千钧一发之际，姐姐冲出来，替少爷挡了一爪，并诉说自己的感情，妹妹见姐姐对仇人可以做到这一步，不知如何是好，只能失意离开。

而姐姐原以为少爷会因为这个原因爱上自己，娶她为妻，正如她想的这样，少爷确实承诺了她一个婚礼，然而在婚礼当天却突发变故，原来是少爷发现了姐妹俩是妖，找来除妖师，打算害死姐姐。

就在姐姐万念俱灰，准备同归于尽的时候，妹妹出现，耗损修为挣脱束缚，带着姐姐离开，寻了处山林养伤。

自此，姐妹之间也只剩下那层血缘牵绊。

直到又过了几百年，妹妹在山下被狼妖打伤，现出原形，被一农夫所救，这农夫与前一世的书生长得极为相似，妹妹又使用观微之法，推算出此人的身份，两人再续前缘，结为夫妻，只是，男子在二十五岁生辰那日，不慎被掉落的房梁砸死，英年早逝。

有着两世的感情，妹妹再次寻找他的转世。